Quoi de neuf ?
Découvrez ici les dernières mises à jour et améliorations de DORI
Juillet 2026
- La mise en page de l'ensemble du logiciel a été entièrement renouvelée.
- Les fichiers e-mail peuvent désormais être ouverts directement dans DORI.
- Le catalogue a été mis à jour.
- Le portail client a été repensé et amélioré.
- Le filtrage des fonds a été simplifié.
Juin 2026
- Le numéro de téléphone a été modifié : +32 (0)9 424 35 46.
- Les utilisateurs inactifs ne sont désormais plus visibles.
- Un filtre a été ajouté pour la fiche d'intermédiation et l'aperçu financier.
Mai 2026
- Ajout du nouveau module de devoir de diligence IDD.
- Application eID renouvelée.
Mars 2026
- Les fonds dont la valeur est égale à 0 peuvent désormais être activés ou désactivés.
- L'échange automatique de données avec AXA Wealth est désormais actif.
Février 2026
- Les partenaires en double peuvent désormais être fusionnés
- Les partenaires peuvent désormais être facilement configurés et gérés
- Les produits du catalogue peuvent désormais être connectés et déconnectés.
- Vous pouvez maintenant visualiser les rapports sous différents graphiques.
- Il est maintenant possible d'ajouter une valeur pour une police s'il y a des fonds. Ceci n'est visible que dans le graphique.
- Vous pouvez maintenant voir quel client a accepté les « Conditions générales » dans le portail client.
- Les pages dans DORI peuvent désormais être réorganisées
- Les rendez-vous peuvent désormais être filtrés par type de contact.
- La chronologie peut désormais être affichée du plus récent → plus ancien ou plus ancien → plus récent
- Vous pouvez désormais filtrer sur la chronologie
Janvier 2026
- Les clients affiliés à plusieurs bureaux peuvent désormais choisir quel portail client consulter.
- La taille de liste choisie est désormais retenue lors du changement de page.
- Plugin Outlook mis à jour.
- Intégration Peppol sur les factures.
- Plus d'options d'abonnement proposées aux clients dans DORI.
Décembre 2025
- Les règles de rendez-vous peuvent désormais être strictement suivies
- Tous les documents peuvent désormais être téléchargés en une seule fois
- Tous les types de documents peuvent être facilement exportés.
- Filtrer les personnes qui doivent encore signer des documents.
Novembre 2025
- Une note peut être ajoutée à un e-mail.
- L'ID peut être lu depuis l'ordinateur
- Les notifications par e-mail pour les tâches peuvent être désactivées
- Les contacts peuvent désormais être fusionnés
- L'échange de données avec Vivium est désormais entièrement automatisé.
Octobre 2025
- Lancement du nouveau site de support.
- Les fichiers PDF peuvent désormais être ouverts directement dans DORI.
- Correction de divers petits bugs dans le programme.
- Nouvelle option de filtre ajoutée pour l'IDD.
- Les clients reçoivent désormais automatiquement des e-mails lors d'actions à distance.
Septembre 2025
- Nouveau membre de l'équipe accueilli : Gust.
- Les e-mails peuvent désormais être enregistrés directement depuis Outlook dans DORI.
- Le téléchargement multiple de fichiers est désormais possible.
- Les pièces jointes des e-mails peuvent être enregistrées directement dans DORI.
- Le numéro de version de la mise à jour actuelle est désormais affiché.
Août 2025
- Les e-mails peuvent être enregistrés directement depuis Outlook dans DORI.
- Des fiches vierges peuvent désormais être imprimées.
- Les paiements via mandat SEPA sont désormais possibles.
- Échange automatique de données avec Lombard ajouté.
- Une adresse e-mail distincte pour les factures peut désormais être définie.