Catalogus
De catalogus biedt een overzicht van alle producten die binnen uw kantoorwerking worden gehanteerd.
Dit omvat zowel verzekerings- en bancaire producten als vastgoed, kredieten en contracten.
Daarnaast geeft de catalogus een helder overzicht van alle gebruikte fondsen.
Om nieuwe producten te kunnen toevoegen, dient u eerst enkele voorbereidende stappen te ondernemen in de instellingen onder ‘Domein Data’.
1. Voorbereiding in Domein Data
Voor u producten kunt aanmaken, moeten de juiste categorieën en parameters in Domein Data gedefinieerd worden:
- Voor verzekeringsproducten: definieer de verzekeringstakken.
- Voor bancaire producten: breng de fiscaliteit van het product in kaart door fiscale types aan te maken.
- Optioneel: creëer bouwstenen om structuur en overzicht te bewaren bij het toevoegen van producten.
💡 Tip: Een goede voorbereiding zorgt voor consistente productinformatie en een vlotter beheer.
2. Producten en fondsen toevoegen
- Klik op ‘Toevoegen’.
- Selecteer het gewenste type product:
- Verzekering
- Bancair product
- Vastgoed
- Krediet
- Contract
- Vul alle vereiste informatie in, zoals naam en partner.
- Klik op ‘Opslaan’ om het product toe te voegen.
- Na het toevoegen kunt u optioneel documenten toevoegen, zoals informatiefiches of bijlagen.
📎 Het toevoegen van documentatie helpt om productinformatie volledig en transparant te houden.
3. Beheer van producten
- Klik op het potloodicoon naast een product om het te bewerken.
- Breng de gewenste aanpassingen aan en klik op ‘Opslaan’.
- Om een product te verwijderen, klikt u op de drie puntjes naast het product en vervolgens op het prullenbakicoon.
Voordelen
De catalogus vormt een centrale plaats voor het beheer van alle producten binnen uw kantoor.
Dit zorgt voor:
- Een gestroomlijnde werkwijze
- Consistente productinformatie
- Tijdsbesparing bij het bijwerken van gegevens
Door alle producten centraal te beheren, kunnen aanpassingen sneller worden doorgevoerd en blijft uw productaanbod steeds up-to-date.