Tijdslijn van een klant

Instructievideo

Bekijk de instructievideo over het raadplegen van een tijdslijn.

Uitleg

In DORI is het mogelijk om de tijdslijn van een klant te raadplegen.
Hierin ziet u onder andere wanneer:

• de klant werd aangemaakt
• een polis werd geopend
• een document werd ondertekend
• de eID werd ingelezen

Deze tijdslijn is uniek en bijzonder nuttig bij controles, omdat u hiermee het principe “Know Your Customer” (KYC) duidelijk kunt aantonen.

Tijdslijn raadplegen

U kunt de tijdslijn bekijken als volgt:

1. Ga naar het klantprofiel.
2. Klik op de drie bolletjes.
3. Kies Tijdslijn.

Tijdslijn filteren

U kunt de tijdslijn filteren op specifieke items, zoals eID, IDD, Afspraken, etc.

• Klik rechtsboven op het pijltje om de filteropties te openen

• U kunt ook de volgorde van de tijdslijn aanpassen (Oud → Nieuw of Nieuw → Oud)
• Klik bovenaan op het volgorde-icoon om dit in te stellen