DORI

Communicatie ​

Binnen het communicatiesysteem biedt DORI de mogelijkheid om alle correspondentie tussen u en uw medewerkers of klanten overzichtelijk bij te houden in het klantdossier.
Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van de DORI-extensie voor Outlook of door e-mails handmatig te uploaden.

1. DORI-extensie installeren in Outlook ​

  1. Open Outlook en ga naar Apps toevoegen.
    Outlook Apps toevoegen

  2. Zoek naar de extensie “DORI” van Metanous.
    Zoek naar DORI extensie

  3. Voeg de extensie toe aan Outlook.

2. E-mails koppelen aan DORI ​

  1. Open een e-mail in Outlook en klik op het DORI-icoon rechtsboven.
    Indien het icoon niet zichtbaar is, herstart Outlook.
    DORI icoon in Outlook

  2. Kies of u de volledige e-mail of enkel het document wilt opslaan in DORI.

  3. Maak vervolgens verbinding met DORI door in te loggen.

  4. Selecteer de klant aan wie u de communicatie wilt koppelen en klik op Opslaan.

💡 Zodra de e-mail is opgeslagen, wordt deze automatisch zichtbaar bij Communicatie in het klantdossier in DORI. Outlook mail in DORI

3. Handmatig e-mails toevoegen ​

U kunt ook e-mails handmatig opladen in DORI. Dit kan nuttig zijn als u een andere e-mailtoepassing gebruikt of een e-mail heeft geëxporteerd vanuit Outlook.

  1. Exporteer de e-mail als bestand (bijvoorbeeld .eml of .msg).
  2. Open in DORI het Communicatie-onderdeel van de gewenste klant.
  3. Klik op het plusicoon (+) om het bestand te uploaden.
    Mail uploaden in communicatie

Met deze functionaliteit behoudt u een volledig overzicht van alle communicatie met uw klanten, rechtstreeks gekoppeld aan hun dossier in DORI.