Communicatie

Binnen het communicatiesysteem biedt DORI de mogelijkheid om alle correspondentie tussen u en uw medewerkers of klanten overzichtelijk bij te houden in het klantdossier.
Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van de DORI-extensie voor Outlook of door e-mails handmatig te uploaden.

Instructievideo: Integratie met Outlook

Bekijk de instructievideo over het koppelen van Outlook aan DORI:

1. DORI-extensie installeren in Outlook

1. Open Outlook en ga naar Apps toevoegen.
   

2. Zoek naar de extensie “DORI” van Metanous.
   

3. Voeg de extensie toe aan Outlook.

2. E-mails koppelen aan DORI

1. Open een e-mail in Outlook en klik op het DORI-icoon rechtsboven.
   Indien het icoon niet zichtbaar is, herstart Outlook.
   

2. Kies of u de volledige e-mail of enkel het document wilt opslaan in DORI.

3. Maak vervolgens verbinding met DORI door in te loggen.

4. Selecteer de klant aan wie u de communicatie wilt koppelen en klik op Opslaan.

💡 Zodra de e-mail is opgeslagen, wordt deze automatisch zichtbaar bij Communicatie in het klantdossier in DORI.

3. Handmatig e-mails toevoegen

U kunt ook e-mails handmatig opladen in DORI. Dit kan nuttig zijn als u een andere e-mailtoepassing gebruikt of een e-mail heeft geëxporteerd vanuit Outlook.

1. Exporteer de e-mail als bestand (bijvoorbeeld .eml of .msg).
2. Open in DORI het Communicatie-onderdeel van de gewenste klant.
3. Klik op het plusicoon (+) om het bestand te uploaden.
   

---

Met deze functionaliteit behoudt u een volledig overzicht van alle communicatie met uw klanten, rechtstreeks gekoppeld aan hun dossier in DORI.