Catalogus

De catalogus biedt een overzicht van alle producten die binnen uw kantoorwerking worden gehanteerd.
Dit omvat zowel verzekerings- en bancaire producten als vastgoed, kredieten en contracten.
Daarnaast geeft de catalogus een helder overzicht van alle gebruikte fondsen.

Om nieuwe producten te kunnen toevoegen, dient u eerst enkele voorbereidende stappen te ondernemen in de instellingen onder ‘Domein Data’.

1. Voorbereiding in Domein Data

Voor u producten kunt aanmaken, moeten de juiste categorieën en parameters in Domein Data gedefinieerd worden:

• Voor verzekeringsproducten: definieer de verzekeringstakken (bijvoorbeeld Tak 21, 23, 26 of 44 — zie Begrippenlijst).
• Voor bancaire producten: breng de fiscaliteit van het product in kaart door fiscale types aan te maken (bijvoorbeeld IPT, pensioensparen of niet-fiscaal — zie Begrippenlijst).
• Optioneel: creëer bouwstenen om structuur en overzicht te bewaren bij het toevoegen van producten (zie Bouwsteen in de Begrippenlijst).

💡 Tip: Een goede voorbereiding zorgt voor consistente productinformatie en een vlotter beheer.

2. Producten en fondsen

De catalogus bestaat uit twee onderdelen:

• Producten — zie Producten toevoegen en Beheer catalogus.
• Fondsen — zie Fondsen in de catalogus.