Starten met DORI

Bent u net gestart met DORI? Onderstaande stappen helpen u om uw kantoor vlot en in de juiste volgorde op te zetten.

1. Integraties en gegevensuitwisseling instellen

Zorg er eerst voor dat alle integraties en gegevensuitwisselingen (acties) correct zijn ingesteld. Dit brengt u in orde samen met Gust van DORI-support, die u hierbij helpt. Zie ook Integratie maatschappijen.

2. Oefenen met een testcontact

Maak vervolgens een contact aan — meestal uzelf — en doorloop daarop het volledige proces van klantacceptatie. Zo leert u het proces kennen voordat u met echte klanten werkt.

3. DORI naar uw hand zetten via Domein Data

Zeer belangrijk om te onthouden: via Domein Data kunt u zo goed als heel DORI zelf instellen zoals u dat wilt (types, categorieën, ...). Neem dit onderdeel dus zeker even door.

4. Uw eerste klant onboarden

Daarna kunt u uw eerste klant onboarden via DORI, opnieuw via het klantacceptatieproces.

5. Bestaande gegevens nakijken

In het begin is het slim om na te gaan:

• wie zijn identiteitskaart en gegevens al in DORI heeft staan, en wie nog niet;
• welke zaken bij de klantacceptatie nog niet in orde zijn, zodat u die kunt aanvullen.

💡 Tip: gebruik filters om deze klanten snel op te sporen, bijvoorbeeld om te zien wie nog documenten moet ondertekenen.