Klantenportaal bekijken
Binnen DORI heeft elke klant toegang tot een klantenportaal, waarin hij zijn persoonlijke gegevens, documenten en polissen kan raadplegen (mits het account door u geactiveerd is). Als makelaar kunt u eenvoudig bekijken wat uw klant te zien krijgt.
1. Klantenportaal openen
- Ga naar het contactprofiel van de betreffende klant.
- Klik in het menu op Klantenportaal.
- Klik op de drie puntjes rechtsboven.
- Kies Preview.
2. Wat gebeurt er bij 'Preview'?
Wanneer u op Preview klikt, wordt u doorgestuurd naar een voorbeeldweergave van het klantenportaal.
Zo kunt u exact zien welke informatie en documenten de klant op dit moment te zien krijgt, ideaal om te controleren of alles correct en volledig is.
3. Tip
Gebruik deze functie regelmatig om te verifiëren:
- Of de klant de juiste documenten en polissen kan bekijken
- Of bepaalde informatie (nog) verborgen of afgeschermd is
Zo blijft u steeds op de hoogte van wat uw klant ervaart in zijn portaal.