Consulter le portail client

Dans DORI, chaque client a accès à un portail client, dans lequel il peut consulter ses données personnelles, documents et polices (à condition que le compte ait été activé par vous). En tant que courtier, vous pouvez facilement voir ce que votre client voit.

Vidéo d'instruction

Regardez la vidéo explicative sur la façon de consulter le portail client.

1. Ouvrir le portail client

1. Accédez au profil de contact du client concerné.
2. Cliquez dans le menu sur Portail client.
3. Cliquez sur les trois points en haut à droite.
4. Choisissez Aperçu.

2. Que se passe-t-il lors de l'« Aperçu » ?

Lorsque vous cliquez sur Aperçu, vous êtes redirigé vers une prévisualisation du portail client.
Vous pouvez ainsi voir exactement quelles informations et documents le client voit à ce moment, idéal pour vérifier que tout est correct et complet.

3. Conseil

Utilisez régulièrement cette fonction pour vérifier :

• Si le client peut consulter les bons documents et polices
• Si certaines informations sont (encore) masquées ou protégées

Vous restez ainsi toujours informé de ce que votre client vit dans son portail.