Configurer une relation observateur dans le portail client
Dans DORI, vous pouvez créer des dossiers distincts pour les personnes.
Parfois, vous souhaitez par exemple qu’un parent ait accès à l’assurance de son enfant, mais que l’enfant ne puisse pas voir l’assurance du parent dans le portail client.
Le portail client est en effet configuré par dossier.
Étapes pour créer une relation observateur
1. Créer le type de relation produit
- Allez dans Paramètres → Données du domaine → Types de relation produit
- Cliquez sur “+ Ajouter”
- Donnez un nom au type de relation, par exemple “Observateur”
- Cochez :
- Assurance
- Afficher dans l’app/portail
2. Associer la relation à un produit
- Accédez au produit
- Cliquez sur l'icône plus dans Relations
- Ajoutez la relation et définissez-la sur “Observateur”
3. Résultat dans le portail client
- La personne ayant la relation Observateur voit la police dans son portail client
- Les autres personnes qui ne sont pas observateurs ne voient pas cette police