Portail client comme coffre-fort numérique
Le portail client de DORI fonctionne comme un coffre-fort numérique hautement sécurisé pour vos clients.
Ils peuvent y conserver, organiser et gérer tous leurs documents en toute sécurité grâce aux dossiers, étiquettes et catégories.
Télécharger des documents
- Dans Documents, votre client peut cliquer sur "Télécharger un ou plusieurs documents"
- L'écran de téléchargement s'ouvre ensuite :
| Champ | Description |
|---|---|
| Fichier(s) | Le client peut télécharger les fichiers ici |
| Nom | Nom du document, à choisir librement |
| Associé à | Lier le document à une personne, un produit ou un patrimoine |
| Catégorie | Choisir une catégorie pour faciliter le filtrage ultérieur |
| Étiquettes | Ajouter des étiquettes pour catégoriser davantage le document |
Afficher les documents par dossier
Vous pouvez afficher les documents de manière claire par dossier :
- Cliquez sur l'icône du dossier
- Tous les documents de ce dossier sont affichés
Rechercher par catégorie
- Cliquez sur les icônes de catégorie pour afficher les documents par catégorie
- Le client obtient ainsi un aperçu de tous les documents appartenant à cette catégorie
Rechercher par nom
- Utilisez la barre de recherche pour rechercher des documents par nom ou mot-clé
Documents à signer
- Les documents qui doivent encore être signés ont une pastille orange
- Votre client peut facilement obtenir un aperçu en cliquant sur l'icône de signature
