Aperçu conformité
L'aperçu conformité vous donne une vue d'ensemble des éléments encore à régler en matière d'acceptation client. Vous y voyez en un coup d'œil :
- les eID manquantes ou expirées ;
- les fiches de prestation de services expirées ou pas encore établies ;
- un aperçu financier pas encore réalisé ou expiré ;
- les PPE (personnes politiquement exposées) dont les données ne sont pas encore complètes ;
- les produits sans fiche d'intermédiation valide.
Consulter une liste
Cliquez sur une catégorie pour appliquer le filtre correspondant. Vous obtenez alors la liste des contacts pour lesquels ce point n'est pas encore en ordre. Vous pouvez ainsi vérifier rapidement avec qui vous êtes déjà en ordre et avec qui pas encore, et cliquer directement sur un contact pour régler la situation.
Désactiver le filtre
Cliquez sur la croix en haut à droite du filtre pour revenir à l'aperçu complet.
