Questionnaires

Sous Paramètres → Questionnaires, vous trouvez les questionnaires que DORI utilise lors de l'acceptation client et du conseil. Ces questionnaires sont à la base, entre autres, de l'aperçu financier et de la fiche de prestation de services.

Questionnaires disponibles

L'aperçu montre les questionnaires avec leur type et leur nom :

• Aperçu financier — le questionnaire qui cartographie les connaissances et l'expérience, la situation financière, l'horizon d'investissement, la tolérance au risque et la connaissance des produits du client. Voir Modifier l'aperçu financier.
• Fiche d'intermédiation 1 — Assurances épargne et placement.
• Fiche d'intermédiation 2 — Couverture décès, solde restant dû et 2e pilier.
• Fiche d'intermédiation 3 — Employee benefits.
• IDD (questionnaire étendu) — un ancien questionnaire indépendant qui est progressivement supprimé.

Chaque fiche d'intermédiation correspond à un type de produit déterminé, afin que les bonnes questions soient posées au client.

Modifier un questionnaire

Outre les questionnaires standard, vous pouvez également composer votre propre questionnaire. Pour ce faire, cliquez sur l'icône à droite de la ligne concernée afin d'ouvrir le questionnaire. Vous créez ainsi votre propre questionnaire, que vous pouvez adapter entièrement selon vos besoins.