Remplir la fiche d'intermédiation

Sur la base du produit que vous avez choisi, une fiche d'intermédiation doit être établie. Vous y parcourez, avec le client, une série de questions afin de documenter correctement votre conseil et les choix effectués. Vous faites cela par produit.

Les 3 types de fiches d'intermédiation

DORI dispose de 3 types de fiches d'intermédiation (voir aussi Questionnaires) :

1. Fiche d'intermédiation 1 — Assurances épargne et placement
2. Fiche d'intermédiation 2 — Couverture décès, solde restant dû et 2e pilier
3. Fiche d'intermédiation 3 — Employee benefits

La fiche d'intermédiation applicable dépend du type de produit.

Générer une fiche d'intermédiation

1. Accédez au produit souhaité dans le profil client.
2. Accédez au bloc Fiches et cliquez sur Générer à côté de la fiche d'intermédiation qui correspond au produit.

Remplir la fiche d'intermédiation

La fiche d'intermédiation s'ouvre comme un questionnaire dans lequel les données du client (adresse, téléphone, gsm et e-mail) sont déjà remplies. Le questionnaire est subdivisé en étapes, par exemple :

1. Général
2. Vos désirs et besoins
3. Conseil
4. Rémunération

Répondez aux questions avec le client et naviguez entre les étapes avec Précédent et Suivant.

Au-dessus du questionnaire, vous pouvez :

• Enregistrer — sauvegarder votre progression.
• Recommencer — redémarrer le questionnaire.
• Imprimer vierge — imprimer un exemplaire vide, par exemple pour le parcourir sur papier avec le client.