Opportunités

DORI permet d'ajouter différents types d'opportunités aux dossiers clients dans la section Opportunité.

ℹ️ Condition : Pour utiliser cette fonctionnalité, plusieurs types d'opportunités doivent d'abord être définis dans les paramètres sous Données du domaine.
Ces types peuvent varier, allant des opportunités liées à des biens mobiliers ou immobiliers jusqu'à des collaborations avec un contact.

1. Définir les types d'opportunités

1. Allez dans les paramètres de DORI.
2. Sélectionnez Données du domaine.
3. Recherchez la section consacrée aux types d'opportunités.
4. Créez ici les différents types d'opportunités qui seront utilisés dans votre environnement de bureau.

2. Ajouter des opportunités

1. Naviguez vers la section Opportunité et cliquez sur l'icône plus pour créer une nouvelle opportunité.
2. Saisissez une description de l'opportunité et choisissez le type d'opportunité souhaité.
3. Sélectionnez le canal par lequel l'opportunité a été générée (par ex. apporteur, base de données, média, direct, référence).
4. Choisissez le statut de l'opportunité (ouverte, perdue, gagnée, clôturée).
5. Sélectionnez le collaborateur responsable et la date de début.
6. Facultatif : ajoutez la valeur de l'opportunité, la priorité, le pourcentage de réussite et les étiquettes.
7. Vous pouvez également choisir de créer immédiatement une tâche liée à l'opportunité et de l’associer à une visite correspondante.

3. Gérer les opportunités

1. Après avoir créé l'opportunité, vous pouvez la lier à des événements, rendez-vous ou tâches.
2. Ajoutez si nécessaire des informations supplémentaires, notes et produits pertinents pour l'opportunité.
3. Cliquez sur l'icône crayon de l'opportunité souhaitée pour apporter des modifications et confirmez en cliquant sur Enregistrer.
4. Pour supprimer une opportunité, cliquez sur les trois points à côté de l'opportunité, puis sur l'icône corbeille.

4. Générer une chronologie

1. Après avoir créé l'opportunité, vous pouvez générer une chronologie en cliquant sur les trois points à côté de l'opportunité souhaitée.
2. La chronologie fournit un aperçu des événements, rendez-vous, tâches et autres activités pertinentes liées à l'opportunité.

✅ Avantage : En gérant les opportunités avec soin, vous pouvez consigner des informations importantes dans les dossiers clients.
Cela offre une vue détaillée des collaborations potentielles et améliore l’efficacité et l’efficience des interactions et relations avec les clients.