Notes

DORI permet d'ajouter différents types de notes aux dossiers clients via la section Notes.
Pour utiliser cette fonctionnalité, plusieurs types de notes doivent d'abord être définis dans les paramètres sous Données du domaine.
Ces types peuvent varier, allant des annotations générales aux rapports de visite.

1. Définir les types de notes

1. Allez dans les paramètres de DORI.
2. Sélectionnez Données du domaine.
3. Recherchez la section consacrée aux types de notes.
4. Créez ici les différents types de notes utilisés dans votre environnement de bureau.
   

2. Ajouter des notes

1. Ouvrez le profil client et naviguez vers la section Notes.
2. Cliquez sur l'icône plus pour ajouter une nouvelle note.
   
3. Sélectionnez le type de note souhaité dans la liste.
4. Saisissez la description de la note.
5. Facultatif : associez la note à une visite spécifique du client.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la note dans le système.

✅ Conseil : Veillez à ce que la note contienne des informations claires et pertinentes, afin qu'elle puisse être retrouvée rapidement par la suite.

3. Gérer les notes

1. Cliquez sur l'icône crayon de la note souhaitée pour apporter des modifications.
2. Confirmez les éventuelles modifications en cliquant sur Enregistrer.
3. Cliquez sur l'icône corbeille de la note souhaitée pour la supprimer.

ℹ️ Avantage : En gérant les notes avec soin, vous obtenez un aperçu détaillé des interactions et de la correspondance avec les clients. Cela favorise l'organisation des données et augmente l'efficacité de la communication et des relations avec les clients.

ℹ️ Note via une opportunité : si vous ajoutez une note à partir d'une opportunité, celle-ci apparaît également dans l'aperçu des notes du contact, avec un renvoi vers l'opportunité concernée.