Modifier l'aperçu financier

Générer l'aperçu financier

1. Accédez au contact du client.
2. Sous Acceptation client, recherchez l'élément Aperçu financier et cliquez sur Générer (ou Générer à nouveau s'il existe déjà un aperçu).
3. Parcourez le questionnaire avec le client. Celui-ci se compose de plusieurs étapes :
   • Connaissances et expérience
   • Connaissance spécifique des produits
   • Situation financière (y compris la capacité à compenser les pertes)
   • Objectifs d'investissement et horizon d'investissement
   • Votre attitude face au risque
   • Préférences en matière de durabilité
4. Cliquez sur Enregistrer pour conserver les réponses.

Comme pour la fiche d'intermédiation, vous pouvez également, pendant que vous remplissez le questionnaire, Recommencer ou imprimer une version Impression vierge.

Résultat sur le profil client

Après le remplissage, le profil client affiche un aperçu comprenant :

• Connaissances et expérience (de peu à beaucoup de connaissances)
• Situation financière (de moyens limités à moyens importants)
• Horizon d'investissement (du court au long terme)
• Tolérance au risque (de faible à fort appétit pour le risque)
• Connaissance spécifique des produits par type, par exemple Branche 21, Branche 23, Branche 26, Troisième pilier, Drip feed, Stop loss et Réinvestissement automatique — chaque fois sous forme de pourcentage. Voir le glossaire pour ces termes.

Mettre à jour les documents

⚠️ Important : Le fait de remplir à nouveau l'aperçu financier ne modifie pas les documents déjà générés.
Vous avez deux options :

• Modifiez les documents vous-même manuellement.
• Demandez au client de remplir une fiche vierge et téléchargez-la dans Documents.