Modifier le profil IDD

Vidéo d'instruction

Regardez la vidéo explicative sur la façon de modifier le profil IDD.

Étape 1 : Accès au profil IDD

Dans DORI, vous pouvez modifier le profil IDD d'un client.

⚠️ Attention : Nous vous déconseillons de le faire à la légère, car toutes nos questions et analyses ont été soigneusement élaborées.

Pour modifier le profil :

1. Accédez au contact du client.
2. Cliquez sur IDD.
3. Appuyez sur le crayon pour modifier le profil IDD.

Étape 2 : Mettre à jour les documents

⚠️ Important : La modification du profil IDD ne modifie pas les documents déjà générés.
Vous avez deux options :

• Modifiez les documents vous-même manuellement.
• Demandez au client de remplir une fiche IDD vierge et téléchargez-la dans Documents.

Étape 3 : Filtrer sur IDD

Pour voir qui n'a pas encore rempli de profil IDD, vous pouvez créer un filtre comme ci-dessous :

Champ	Opérateur	Valeur
Profil IDD	<>	Défensif
Profil IDD	<>	Dynamique
Profil IDD	<>	Équilibré
Type de contact	=	Client