Établir une fiche Switch vie
Lorsque les fonds de placement sous-jacents d'un produit changent — autrement dit : lorsqu'un switch a lieu — vous établissez pour cela une fiche Switch vie dans DORI. Vous documentez ainsi le conseil donné lors de ce switch, tout comme vous le faites avec une fiche d'intermédiation lors du choix du produit lui-même.
D'abord une fiche d'intermédiation
Une fiche Switch vie ne peut être établie que s'il existe déjà une fiche d'intermédiation pour ce produit. Si ce n'est pas encore le cas, établissez d'abord la fiche d'intermédiation.
Étape 1 : Générer la fiche
- Accédez au produit souhaité dans le profil client.
- Accédez au bloc Fiches et cliquez sur Générer.
La coche verte à côté de la fiche d'intermédiation indique qu'une fiche a déjà été générée pour ce produit.
Étape 2 : Choisir la fiche Switch vie
Comme une fiche d'intermédiation existe déjà, DORI vous demande ce que vous souhaitez faire. Vous avez deux choix :
- Nouvelle fiche d'intermédiation — parcourir à nouveau le questionnaire des désirs et besoins et générer une nouvelle fiche d'intermédiation.
- Fiche Switch vie — parcourir le questionnaire pour un switch des fonds de placement sous-jacents et générer une fiche Switch vie.
Choisissez Fiche Switch vie et cliquez sur Suivant.
Étape 3 : Remplir le questionnaire et le faire signer
La fiche Switch vie s'ouvre comme un questionnaire et fonctionne de la même manière que les autres fiches : vous parcourez les questions avec le client et naviguez avec Précédent et Suivant. Voir Remplir la fiche d'intermédiation pour l'utilisation du questionnaire.
Faites ensuite signer la fiche par le client.
Étape 4 : Retrouver la fiche
La fiche complétée se retrouve auprès du produit, dans le bloc Documents, avec la date et l'heure de sa génération.
Où se trouve le questionnaire ?
Le questionnaire derrière cette fiche se trouve, comme les fiches d'intermédiation, sous Paramètres → Questionnaires. Voir Questionnaires.