Relations

La section Relations vous permet de consulter les connexions entre différents clients ou entreprises.
En explorant les relations, vous obtenez une vue d’ensemble des autres clients ou entreprises auxquels une personne ou une entité donnée est liée.

Ajouter des relations

1. Cliquez sur l’icône plus pour ajouter une nouvelle relation.
   
2. Recherchez la personne ou l’entreprise avec laquelle vous souhaitez créer une relation.
3. Choisissez le type de relation que vous souhaitez définir.
4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la relation dans le système.

Gérer les relations

1. Recherchez la personne ou l’entreprise liée dont vous souhaitez modifier ou supprimer la relation.
2. Cliquez sur les trois points à côté du nom de la relation.
3. Choisissez Modifier pour adapter la relation, ou Supprimer pour la supprimer.
   

✅ Avantage : Une gestion précise des relations vous permet de comprendre la dynamique de votre réseau, ce qui offre des informations précieuses pour renforcer les liens professionnels et découvrir de nouvelles opportunités.

Relations internes

La section Relations internes vous permet d’avoir une vue claire des connexions entre les collaborateurs et les dossiers clients au sein de votre organisation.
Vous voyez ainsi quels collaborateur(s) sont impliqués dans un dossier client et depuis quand cette implication existe.

Définir les catégories de relations internes

1. Allez dans les paramètres du système.
2. Choisissez l’option Données du domaine.
3. Recherchez la section Catégories de relations internes.
4. Créez les différents types de relations qui seront utilisés dans votre fonctionnement de bureau.
   

Ajouter des relations internes

1. Dans Relations internes, cliquez sur l’icône crayon pour apporter des modifications.
2. Cliquez sur l’icône plus à côté du type de relation souhaité pour ajouter une nouvelle relation interne.
3. Sélectionnez le collaborateur que vous souhaitez lier au dossier client.
4. Le cas échéant : définissez le pourcentage de commission.
5. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la relation interne dans le système.

Gérer les relations internes

1. Dans Relations internes, cliquez sur l’icône crayon pour apporter des modifications.
2. Recherchez la relation interne concernée et cliquez sur l’icône crayon pour la modifier, ou sur l’icône corbeille pour la supprimer.
3. Confirmez les éventuelles modifications en cliquant sur Enregistrer.

✅ Avantage : En gérant soigneusement les relations internes, vous obtenez une meilleure compréhension de la dynamique de votre organisation. Cela fournit des informations précieuses pour renforcer la collaboration et exploiter au mieux de nouvelles opportunités.