Chronologie d'un client

Vidéo d'instruction

Regardez la vidéo explicative sur la consultation d'une chronologie.

Explication

Dans DORI, il est possible de consulter la chronologie d'un client.
Vous y voyez entre autres quand :

• le client a été créé
• une police a été ouverte
• un document a été signé
• l'e-ID a été lu

Cette chronologie est unique et particulièrement utile lors de contrôles, car vous pouvez ainsi clairement démontrer le principe « Know Your Customer » (KYC).

Consulter la chronologie

Vous pouvez consulter la chronologie comme suit :

1. Accédez au profil client.
2. Cliquez sur les trois points.
3. Choisissez Chronologie.

Filtrer la chronologie

Vous pouvez filtrer la chronologie sur des éléments spécifiques, tels que e-ID, IDD, Rendez-vous, etc.

• Cliquez en haut à droite sur la flèche pour ouvrir les options de filtrage

• Vous pouvez également modifier l'ordre de la chronologie (Ancien → Récent ou Récent → Ancien)
• Cliquez en haut sur l'icône d'ordre pour le configurer