Gérer l'arbre généalogique

Dans DORI, vous pouvez établir un arbre généalogique. Vous obtenez ainsi en un coup d'œil une vue des relations entre clients, partenaires, membres de la famille et autres personnes liées.

Définir les relations

Pour pouvoir afficher un arbre généalogique, il doit d'abord exister une relation entre les contacts.
Vous pouvez le faire via la page de contact du client.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur la page Gérer les relations.

Mise en forme automatique des dossiers

Lorsqu'une relation est établie (comme partenaire), un dossier est automatiquement créé dans lequel les deux personnes sont liées.
De cette façon, l'arbre généalogique est construit — des grands-parents aux petits-enfants et au-delà.

Désigner la relation principale

Lorsqu'une personne n'est pas désignée comme relation principale, mais devrait l'être, vous pouvez facilement l'ajuster.
Cliquez sur les trois points à côté de la personne et choisissez « Désigner comme relation principale ».
Cette personne devient alors la relation principale au sein de l'arbre généalogique.

ℹ️ Via ce même menu d'action, vous pouvez également rattacher la personne à un autre dossier. Voir Rattacher une personne à un autre dossier.