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Intégration des compagnies ​

Dans DORI, via la section Paramètres → Intégration des compagnies, vous pouvez téléverser des fichiers des compagnies d'assurance avec lesquelles vous collaborez.
En important ces fichiers, vos contacts, polices et produits sont automatiquement chargés dans DORI.

Vidéo d'instruction ​

Regardez la vidéo d'instruction sur le fonctionnement de l'Intégration des compagnies.

1. Importer un fichier ​

  1. Accédez à Paramètres → Intégration des compagnies.
  2. Glissez votre fichier vers la zone Import ou cliquez pour téléverser le fichier.
  3. Une fois le fichier téléversé, DORI commencera automatiquement à importer les données.

2. Message d'erreur : « Ce fichier de données n'est pas encore pris en charge. » ​

Si vous recevez le message « Ce fichier de données n'est pas encore pris en charge. », cela signifie que le type ou le format de fichier spécifique n'est pas encore reconnu par DORI.
Téléversement intégration des compagnies

Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via support@dori.be. Notre équipe examinera pourquoi le fichier n'est pas reconnu et résoudra cela le plus rapidement possible.

⚠️ Important :

  • Nous recommandons de ne pas modifier ou ouvrir les fichiers avant de les téléverser.
  • Téléversez les fichiers tels que vous les avez reçus directement de la compagnie.
  • Même de petites modifications du format peuvent empêcher DORI de reconnaître correctement le fichier.

3. Vérifier les fichiers pris en charge ​

Vous souhaitez vérifier si un type de fichier est déjà pris en charge ?
Cliquez alors sur Info dans la section Intégration des compagnies.
Vous y trouverez un aperçu des compagnies et des formats de fichiers actuellement pris en charge.

Vous pouvez demander le fichier à votre compagnie ; elle vous fournira le fichier correct.

4. Échange automatique de données ​

Actuellement, il existe des échanges automatiques de données avec les compagnies suivantes :

Athora, Allianz, OneLife, NN, Baloise Belgique, Vivium, Vitis Life, Afi Esca Luxembourg

Si vous collaborez avec une ou plusieurs de ces compagnies et que vous n'avez pas encore d'échange de données, contactez-nous via support@dori.be.

Fréquence de l'échange de données ​

La fréquence à laquelle les données arrivent varie d'une compagnie à l'autre : certaines livrent quotidiennement, d'autres hebdomadairement ou mensuellement. Les données sont actualisées au maximum une fois par mois.

Une erreur dans les données ? ​

Vous remarquez une erreur dans les données importées ? Contactez alors le support via support@dori.be, afin que nous puissions le vérifier et le corriger.

5. Consulter l'historique ​

Via Historique, vous pouvez consulter :

  • quels fichiers ont été téléversés précédemment,
  • quand les téléversements ont eu lieu,
  • et quelles modifications ou ajouts ont été apportés à vos données.

En utilisant l'intégration avec les compagnies, vous assurez une saisie de données efficace et automatique, ce qui réduit l'administration manuelle au minimum.