DORI

Français

Nederlands

Français

Nederlands

Intégration des compagnies ​

Dans DORI, via Paramètres → Intégration des compagnies, vous pouvez télécharger des fichiers des compagnies d'assurance avec lesquelles vous travaillez.
En important ces fichiers, vos contacts, polices et produits sont automatiquement chargés dans DORI.

1. Importer un fichier ​

  1. Accédez à Paramètres → Intégration des compagnies.
  2. Glissez votre fichier vers la zone Import ou cliquez pour télécharger le fichier.
  3. Une fois le fichier téléchargé, DORI commencera automatiquement à importer les données.

2. Message d'erreur : "Ce fichier de données n'est pas encore pris en charge." ​

Si vous recevez le message "Ce fichier de données n'est pas encore pris en charge.", cela signifie que le type ou le format de fichier spécifique n'est pas encore reconnu par DORI.
Téléchargement intégration des compagnies

Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via support@dori.be. Notre équipe examinera pourquoi le fichier n'est pas reconnu et résoudra cela le plus rapidement possible.

⚠️ Important :

  • Nous recommandons de ne pas modifier ou ouvrir les fichiers avant de les télécharger.
  • Téléchargez les fichiers tels que vous les avez reçus directement de la compagnie.
  • Même de petites modifications du format peuvent empêcher DORI de reconnaître correctement le fichier.

3. Vérifier les fichiers pris en charge ​

Vous souhaitez vérifier si un type de fichier est déjà pris en charge ?
Cliquez alors sur Info dans la section Intégration des compagnies.
Vous y trouverez un aperçu des compagnies et des formats de fichiers actuellement pris en charge.

Vous pouvez demander le fichier à votre compagnie ; elle vous fournira le fichier correct.

4. Échange automatique de données ​

Actuellement, il existe des échanges automatiques de données avec les compagnies suivantes :

Athora, Allianz, OneLife, NN, Baloise Belgium, Vivium, Vitis Life, Afi Esca Luxembourg

Si vous travaillez avec une ou plusieurs de ces compagnies et que vous n'avez pas encore d'échange de données, contactez-nous via support@dori.be.

5. Consulter l'historique ​

Via Historique, vous pouvez consulter :

  • quels fichiers ont été téléchargés précédemment,
  • quand les téléchargements ont eu lieu,
  • et quelles modifications ou ajouts ont été apportés à vos données.

En utilisant l'intégration avec les compagnies, vous assurez une saisie de données efficace et automatique, ce qui réduit l'administration manuelle au minimum.