Démarrer avec DORI

Vous venez de démarrer avec DORI ? Les étapes ci-dessous vous aident à configurer votre bureau facilement et dans le bon ordre.

1. Configurer les intégrations et l'échange de données

Assurez-vous d'abord que toutes les intégrations et échanges de données (actions) sont correctement configurés. Vous mettez cela en ordre avec Gust du support DORI, qui vous y aide. Voir aussi Intégration compagnies.

2. S'exercer avec un contact de test

Créez ensuite un contact — le plus souvent vous-même — et parcourez avec lui l'ensemble du processus d'acceptation client. Vous apprenez ainsi à connaître le processus avant de travailler avec de vrais clients.

3. Adapter DORI à vos besoins via les Données du domaine

Très important à retenir : via les Données du domaine, vous pouvez configurer vous-même presque tout DORI comme vous le souhaitez (types, catégories, ...). Prenez donc le temps de parcourir cette section.

4. Onboarder votre premier client

Vous pouvez ensuite onboarder votre premier client via DORI, à nouveau via le processus d'acceptation client.

5. Vérifier les données existantes

Au début, il est judicieux de vérifier :

• qui a déjà sa carte d'identité et ses données dans DORI, et qui pas encore ;
• quels éléments de l'acceptation client ne sont pas encore en ordre, afin de pouvoir les compléter.

💡 Astuce : utilisez les filtres pour repérer rapidement ces clients, par exemple pour voir qui doit encore signer des documents.