Configurer les colonnes

Dans DORI, il peut être pratique de voir rapidement certaines informations, telles que :

• les clients ayant le patrimoine le plus élevé
• les clients dont l'e-ID a expiré
• la date de début d'un profil IDD

Vous pouvez facilement le configurer en adaptant les colonnes d'un aperçu.

Adapter les colonnes

Accédez à un aperçu, par exemple Contacts.

Cliquez en haut à droite sur le menu d'action et choisissez « Configurer les colonnes ».

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez indiquer quelles colonnes vous souhaitez afficher dans l'aperçu.

Vous pouvez par exemple choisir parmi :

• Valeur du produit
• Date de début IDD
• Valeur totale
• et d'autres champs disponibles

Cochez-les puis cliquez sur Enregistrer.

Résultat

Les colonnes choisies sont maintenant ajoutées à l'aperçu.
Vous pouvez également trier ces colonnes pour trouver rapidement, par exemple, les clients ayant le patrimoine le plus élevé.

⚠️ Attention :
L'activation de nombreuses colonnes ou de colonnes lourdes peut ralentir le chargement de la page.