Créer un portail client

Vous souhaitez créer un portail client pour un contact ?
Suivez alors les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Vérifier le type de contact

1. Accédez à Contacts
2. Ouvrez le contact pour lequel vous souhaitez créer un portail client
3. Vérifiez que le Type = Client

⚠️ Important :
Seuls les contacts du type « Client » peuvent obtenir un portail client.

Le type n'est pas encore Client ?

• Cliquez sur l'icône de modification
• Modifiez le Type en « Client »
• Enregistrez la modification

Étape 2 : Créer le portail client

Dès que le type est défini sur Client, la section « Portail client » apparaît.

1. Cliquez sur « Créer un utilisateur »

2. Renseignez l'adresse e-mail du client sous Nom d'utilisateur
3. Cliquez sur Enregistrer

Remarque importante

⚠️ Si vous êtes vous-même à la fois utilisateur DORI (courtier) et client,
utilisez alors deux adresses e-mail différentes.
Ainsi, la distinction entre les deux comptes reste claire.

Résultat

Après l'enregistrement :

• Le client reçoit un e-mail à l'adresse indiquée
• Le client peut définir son mot de passe
• Le client obtient l'accès au portail client

Associer une formule

À un utilisateur du portail, vous pouvez le cas échéant associer une formule : l'abonnement qui détermine ce que le client peut faire dans son portail et ce que vous lui facturez pour cela. Plus d'infos sur la page Payments-as-a-service.

1. Ouvrez la fiche contact et accédez au bloc Portail client.
2. Cliquez sur l'icône de modification. La fenêtre Utilisateur du portail affiche le tableau Formules avec les colonnes Formule, Date de début, Fréquence et Prix (TVA incl.).
3. Cliquez sur +, choisissez la formule souhaitée dans Ajouter une nouvelle formule et cliquez sur Enregistrer.

La formule associée apparaît ensuite sur la fiche contact, par exemple sous la forme Formule : Financieel advies type I (à partir du 01 nov. 2025).