Tableau de bord

Le Dashboard (tableau de bord) est votre écran d'accueil dans DORI. Vous le composez vous-même à l'aide de widgets : chaque widget est une carte de comptage ou un tableau croisé qui résume des chiffres de vos données — par exemple le nombre de contacts par gestionnaire ou par niveau de vigilance.

Un nouveau tableau de bord est vide. Cliquez en haut à gauche sur Ajouter pour créer votre premier widget.

Ajouter un widget

1. Cliquez sur Ajouter. La fenêtre Modifier l'élément du tableau de bord apparaît.
2. Choisissez Nouvelle configuration pour composer un nouveau widget, ou Sélectionner existant pour réutiliser une configuration enregistrée précédemment.
3. Cliquez sur Suivant.

Configurer le widget

Dans la fenêtre de configuration, vous déterminez ce que le widget affiche. Les champs avec une bordure rouge sont obligatoires.

Champ	Explication
Data set *	La source de données. Choix entre Rendez-vous, Contacts, Dossiers, Opportunités, Produits, Tâches, Patrimoine.
Nom *	Le titre du widget sur le tableau de bord.
Description	Explication facultative.
Visible uniquement pour moi	Activé par défaut. Désactivez pour partager le widget avec des collègues.
Filtre	Limitez les données à une valeur déterminée (facultatif).
Ligne *	Le champ sur lequel le widget regroupe (les lignes du tableau).
Colonne	Un deuxième champ pour regrouper aussi par colonne (facultatif).
Valeur	Le champ qui est résumé.
Fonction *	L'opération sur la valeur, par exemple Nombre.
Afficher le total par colonne	Affiche une ligne de total par colonne.

Les choix pour Ligne, Colonne, Valeur et Filtre dépendent de la source de données sélectionnée. Pour la source Contacts, vous pouvez par exemple regrouper par Type, Langue, Pays, Gestionnaire, Tag, Nationalité, Sexe, e-ID, Entreprise, Dossier, Label client ou Portail client.

Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le widget au tableau de bord. Vous pouvez ensuite encore adapter ou supprimer les widgets et composer ainsi entièrement votre tableau de bord.