Dashboard

Het Dashboard is uw startscherm in DORI. U stelt het zelf samen met widgets: elke widget is een telkaart of draaitabel die cijfers uit uw gegevens samenvat — bijvoorbeeld het aantal contacten per beheerder of per waakzaamheidsniveau.

Een nieuw dashboard is leeg. Klik linksboven op Toevoegen om uw eerste widget te maken.

Widget toevoegen

1. Klik op Toevoegen. Het venster Dashboard item aanpassen verschijnt.
2. Kies Nieuwe configuratie om een nieuwe widget op te bouwen, of Selecteer bestaande om een eerder bewaarde configuratie te hergebruiken.
3. Klik op Volgende.

De widget configureren

In het configuratievenster bepaalt u wat de widget toont. De velden met een rode rand zijn verplicht.

Veld	Uitleg
Data set *	De gegevensbron. Keuze uit Afspraken, Contacten, Dossiers, Opportuniteiten, Producten, Taken, Vermogen.
Naam *	De titel van de widget op het dashboard.
Omschrijving	Optionele toelichting.
Enkel zichtbaar voor mij	Staat standaard aan. Zet uit om de widget met collega's te delen.
Filter	Beperk de gegevens tot een bepaalde waarde (optioneel).
Rij *	Het veld waarop de widget groepeert (de rijen van de tabel).
Kolom	Een tweede veld om ook per kolom te groeperen (optioneel).
Waarde	Het veld dat wordt samengevat.
Functie *	De bewerking op de waarde, bijvoorbeeld Aantal.
Toon totaal per kolom	Toont een totaalrij per kolom.

De keuzes bij Rij, Kolom, Waarde en Filter hangen af van de gekozen data set. Bij de data set Contacten kunt u bijvoorbeeld groeperen op Type, Taal, Land, Beheerder, Tag, Nationaliteit, Geslacht, eID, Bedrijf, Dossier, Klantenlabel of Klantenportaal.

Klik op Opslaan om de widget aan het dashboard toe te voegen. U kunt widgets nadien nog aanpassen of verwijderen en het dashboard zo helemaal naar uw hand zetten.