Financieel overzicht aanpassen

Financieel overzicht genereren

1. Ga naar het contact van de klant.
2. Zoek bij Klantacceptatie het onderdeel Financieel overzicht en klik op Genereren (of Opnieuw genereren als er al een overzicht bestaat).
3. Doorloop de vragenlijst samen met de klant. Deze bestaat uit meerdere stappen:
   • Kennis en ervaring
   • Specifieke productkennis
   • Financiële situatie (inclusief het vermogen om verliezen te compenseren)
   • Beleggingsdoelstellingen en beleggingshorizon
   • Uw houding t.o.v. risico
   • Duurzaamheidsvoorkeuren
4. Klik op Opslaan om de antwoorden te bewaren.

Zoals bij de bemiddelingsfiche kunt u tijdens het invullen ook Herbeginnen of een Print blanco-versie afdrukken.

Resultaat op het klantprofiel

Na het invullen toont het klantprofiel een overzicht met:

• Kennis en ervaring (van weinig naar veel kennis)
• Financiële situatie (van beperkte naar ruime middelen)
• Beleggingshorizon (van korte naar lange termijn)
• Risicotolerantie (van weinig naar veel risico-appetijt)
• Specifieke productkennis per type, bijvoorbeeld Tak 21, Tak 23, Tak 26, Derde pijler, Drip feed, Stop loss en Automatisch herbeleggen — telkens als percentage.

Documenten bijwerken

⚠️ Belangrijk: Het opnieuw invullen van het financieel overzicht wijzigt de reeds gegenereerde documenten niet.
U heeft twee opties:

• Pas de documenten zelf handmatig aan.
• Laat de klant een blanco fiche invullen en laad deze op bij Documenten.