Taak aan een persoon toewijzen
Binnen DORI kunt u een taak aan een persoon toewijzen.
Dit kan op twee manieren:
Manier 1: Via Planning
- Ga naar Planning → Taken → Toevoegen
- U krijgt het volgende venster:
Velden van een taak
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Type | Te definiëren in Domein Data |
| Contact | Contactpersoon voor wie de taak wordt gemaakt |
| Omschrijving | Korte omschrijving van de taak |
| Prioriteit | Prioriteit van de taak (bijv. hoog, normaal, laag) |
| Status | Status van de taak (bijv. open, in uitvoering, afgerond) |
| Eigenaar | Degene die de taak aanmaakt (meestal uzelf) |
| Verantwoordelijke | Persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taak |
| Herhaling | Zie uitleg hieronder |
| Startdatum | Startdatum van de taak |
| Einddatum | Einddatum van de taak |
| Tijdsduur | Geschatte duur van de taak |
| Herinnering | Stel een herinnering in voor de taak |
Herhaling
Als u herhaling aanzet, kunt u een periode kiezen waarin de taak zich automatisch herhaalt, bijvoorbeeld 2x per jaar.
✅ Tip:
Hierdoor hoeft u een taak niet iedere keer handmatig opnieuw aan te maken; DORI maakt de taak automatisch aan op basis van de gekozen frequentie.
Manier 2: Via het contactprofiel
U kunt ook een taak direct via een contactpersoon aanmaken:
- Ga naar Contacten → Klant → Taken
- Klik op Toevoegen om een nieuwe taak voor deze klant aan te maken.
