Klantenportaal als digitale kluis
Het klantenportaal van DORI functioneert als een zeer beveiligde digitale kluis voor uw klanten.
Hier kunnen zij al hun documenten veilig opslaan, ordenen en beheren met folders, labels en categorieën.
Documenten opladen
- Bij Documenten kan uw klant klikken op "Eén of meerdere documenten opladen"
- Vervolgens opent het upload-scherm:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Bestand(en) | Hier kan de klant de bestanden uploaden |
| Naam | Naam van het document, zelf te kiezen |
| Gerelateerd aan | Koppel het document aan een persoon, product of vermogen |
| Categorie | Kies een categorie om later makkelijk te kunnen filteren |
| Labels | Voeg labels toe om het document verder te categoriseren |
Documenten tonen per folder
U kunt documenten per folder overzichtelijk weergeven:
- Klik op het folder-icoontje
- Alle documenten in die folder worden getoond
Zoeken op categorie
- Klik op de categorie-icoontjes om documenten per categorie te tonen
- Zo krijgt de klant een overzicht van alle documenten die bij die categorie horen
Zoeken op naam
- Gebruik de zoekbalk om documenten te zoeken op naam of trefwoord
Te ondertekenen documenten
- Documenten die nog ondertekend moeten worden hebben een oranje bolletje
- Uw klant kan eenvoudig een overzicht krijgen door op het ondertekenen-icoon te klikken
