Charter binnen een dossier

Binnen een dossier is het mogelijk om een Charter op te stellen.
Deze functionaliteit is ontworpen zodat u uw klanten efficiënt kunt opvolgen en beheersen binnen DORI.

Charter aanmaken

1. Ga binnen het dossier naar het tabblad Charter.
2. Klik op het potloodicoon om een charter in te stellen en aan te maken.
3. Voer een startdatum in, bijvoorbeeld de datum van vandaag.
   

Standaard afspraken en taken

DORI voorziet standaard al enkele afspraken en taken binnen het charter.
U kunt daarnaast ook eigen taken definiëren via Domein Data
Deze taken verschijnen automatisch binnen het dossier.

Taken beheren en synchroniseren

Binnen het dossier kunt u de taken beheren en aanmaken.
De planning wordt automatisch gesynchroniseerd, zodat DORI kan controleren of de afspraken en taken binnen de gekozen periode zijn uitgevoerd.
Voor een uitgebreide uitleg over hoe u taken aanmaakt, kunt u deze tutorial raadplegen: Taken aanmaken in DORI.