Domein Data
Het onderdeel Domein Data in DORI is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u zelf aanpassingen kunt maken aan vaste gegevens, zonder dat ons technisch team hoeft in te grijpen.
Dit maakt DORI flexibel en aanpasbaar aan uw specifieke werking.
Instructievideo
Bekijk de instructievideo hoe domein data werkt.
1. Waar vindt u Domein Data?
U kunt Domein Data openen via:
Instellingen → Domein Data
2. Wat is Domein Data?
Binnen Domein Data vindt u tientallen blokken met gegevenscategorieën, onder meer:
- Contacten & relaties: Contactrelaties, Interne relatietypes, Klantenlabels, Hobbies, Talen, Nationaliteiten, Burgerlijke staat, Geslachten, Landen, Adrestypes, Departementen, Rijbewijstypes, Sociale statuten
- Producten & vermogen: Bouwstenen, Fiscaliteit, Verzekeringstakken, Productrelatietypes, Productstatussen, Vastgoedtypes, Vermogenstypes, Vermogenstelsels, Waarborgtypes
- Opportuniteiten & verkoop: Opportuniteit types, Verkoopfases, Aanbrengertypes, Mediatypes
- Compliance & risico: IDD profielen, Risicofactoren, Parameters, Atypische transactietypes
- Planning & organisatie: Afspraaktypes, Taaktypes, Doelstellingen, Notitietypes, Documenttypes, Dossierlabels, Partners, Tags
De meeste standaardwaarden zijn reeds in DORI aanwezig, maar soms kan het nodig zijn om een extra waarde toe te voegen — bijvoorbeeld een nieuw land of een extra tag.
3. Nieuwe waarde toevoegen
- Selecteer het gewenste bloktype (bijvoorbeeld Tags).
- Klik op Toevoegen.
- Vul de vereiste velden in. De meeste blokken hebben minstens een naam (in het Nederlands, Frans en Engels); sommige hebben ook een gewicht, categorie en/of sorteervolgorde.
- Sla op.
De nieuw toegevoegde waarde is vanaf dan onmiddellijk beschikbaar binnen DORI en kan in alle relevante onderdelen worden gebruikt.
4. Wanneer Domein Data gebruiken?
Gebruik Domein Data telkens wanneer u merkt dat een bepaalde optie of waarde ontbreekt binnen DORI.
Zo hoeft u geen supportaanvraag te sturen, en houdt u uw omgeving zelf up-to-date.
Door slim gebruik te maken van Domein Data behoudt u maximale controle over de inhoud van uw DORI-omgeving.