Données du domaine
La section Données du domaine dans DORI a été développée pour vous permettre de faire vous-même des ajustements aux données fixes, sans que notre équipe technique doive intervenir.
Cela rend DORI flexible et adaptable à votre fonctionnement spécifique.
Vidéo d'instruction
Regardez la vidéo d'instruction sur le fonctionnement des données du domaine.
1. Où trouvez-vous les Données du domaine ?
Vous pouvez ouvrir les Données du domaine via :
Paramètres → Données du domaine
2. Qu'est-ce que les Données du domaine ?
Dans les Données du domaine, vous trouvez des dizaines de blocs de catégories de données, notamment :
- Contacts & relations : Relations de contact, Types de relations internes, Labels clients, Loisirs, Langues, Nationalités, État civil, Sexes, Pays, Types d'adresses, Départements, Types de permis de conduire, Statuts sociaux
- Produits & patrimoine : Composants, Fiscalité, Branches d'assurance, Types de relations de produits, Statuts de produits, Types de biens immobiliers, Types de patrimoine, Régimes matrimoniaux, Types de garanties
- Opportunités & vente : Types d'opportunités, Phases de vente, Types d'apporteurs, Types de médias
- Compliance & risque : Profils IDD, Facteurs de risque, Paramètres, Types de transactions atypiques
- Planification & organisation : Types de rendez-vous, Types de tâches, Objectifs, Types de notes, Types de documents, Labels de dossiers, Partenaires, Tags
La plupart des valeurs standard sont déjà présentes dans DORI, mais il peut parfois être nécessaire d'ajouter une valeur supplémentaire — par exemple un nouveau pays ou un tag supplémentaire.
3. Ajouter une nouvelle valeur
- Sélectionnez le type de bloc souhaité (par exemple Tags).
- Cliquez sur Ajouter.
- Remplissez les champs requis. La plupart des blocs comportent au moins un nom (en néerlandais, français et anglais) ; certains ont également un poids, une catégorie et/ou un ordre de tri.
- Enregistrez.
La valeur nouvellement ajoutée est dès lors immédiatement disponible dans DORI et peut être utilisée dans toutes les sections pertinentes.
4. Quand utiliser les Données du domaine ?
Utilisez les Données du domaine chaque fois que vous remarquez qu'une certaine option ou valeur manque dans DORI.
Vous n'avez ainsi pas besoin d'envoyer une demande de support, et vous gardez vous-même votre environnement à jour.
En utilisant intelligemment les Données du domaine, vous conservez un contrôle maximal sur le contenu de votre environnement DORI.