Fonds dans le catalogue

Le Catalogue se compose de deux onglets : Produits et Fonds. Dans l'onglet Fonds, vous gérez les fonds de placement utilisés au sein de votre bureau.

L'aperçu

La liste affiche par fonds :

• ISIN — le code international unique du fonds (voir Glossaire).
• Nom — le nom du fonds.
• Partenaire — la compagnie ou le gestionnaire.
• Info — informations complémentaires ou liens externes.
• Dernière valorisation et Date — le cours le plus récent et sa date d'application.
• Risque (SRI) — l'indicateur de risque du fonds (voir Code SRRI).

Ajouter un fonds

Cliquez en haut à droite sur Ajouter pour ajouter un nouveau fonds au catalogue. Vous pouvez également importer et exporter des fonds.

Liens externes aux fonds

À un fonds, vous pouvez associer des liens externes afin d'offrir aux clients des informations supplémentaires. Voir Ajouter des liens externes aux fonds.