Créer un rendez-vous
Un rendez-vous peut être créé de deux manières.
Méthode 1 : Via Planification
- Accédez à Planification → Rendez-vous → Ajouter
- Vous obtenez l'écran suivant dans lequel vous pouvez remplir les informations nécessaires :
Champs d'un rendez-vous
| Champ | Description |
|---|---|
| Objet | Objet du rendez-vous |
| Type | À définir dans Données du domaine |
| Contact | Personne qui prend le rendez-vous |
| Heure | Heure du rendez-vous |
| Durée | Durée du rendez-vous |
| Rappel | Définir un rappel pour le rendez-vous |
| Description | Brève description du rendez-vous |
| Organisateur | Personne qui organise le rendez-vous |
| Participants supplémentaires | Éventuels participants supplémentaires au rendez-vous |
| Lieu | Lieu où le rendez-vous a lieu |
| Adresse | Adresse du rendez-vous |
| Statut | Statut du rendez-vous |
Méthode 2 : Via le profil de contact
- Accédez à Contacts → Client → Rendez-vous
- Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau rendez-vous pour ce client.
