Afspraak maken
Een afspraak kan op twee manieren worden gemaakt.
Manier 1: Via Planning
- Ga naar Planning → Afspraken → Toevoegen
- U krijgt het volgende scherm waarin u de nodige informatie kunt invullen:
Velden van een afspraak
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Onderwerp | Onderwerp van de afspraak |
| Type | Te definiëren in Domein Data |
| Contact | Persoon die de afspraak maakt |
| Tijdstip | Tijdstip van de afspraak |
| Duur | Duur van de afspraak |
| Herinnering | Stel een herinnering in voor de afspraak |
| Omschrijving | Korte omschrijving van de afspraak |
| Organisator | Persoon die de afspraak organiseert |
| Extra deelnemers | Eventuele extra deelnemers aan de afspraak |
| Locatie | Locatie waar de afspraak plaatsvindt |
| Adres | Adres van de afspraak |
| Status | Status van de afspraak (zie hieronder) |
ℹ️ Verplichte velden: Onderwerp, Type, Contact en Tijdstip moet u minstens invullen om een afspraak te kunnen opslaan.
Status van een afspraak
De status gebruikt u om op te volgen of een afspraak effectief heeft plaatsgevonden. Na de afspraak zet u de status bijvoorbeeld op Doorgegaan of Niet doorgegaan. Zo houdt u overzicht over welke klanten u nog moet opvolgen.
Manier 2: Via het contactprofiel
- Ga naar Contacten → Klant → Afspraak
- Klik op Toevoegen om een nieuwe afspraak voor deze klant aan te maken.
Afspraken beheren en raadplegen
In de lijst onder Planning → Afspraken past u een afspraak aan via het potloodicoon of verwijdert u ze via het prullenbakicoon. Uw afspraken verschijnen ook in de Agenda. Zie Afspraken raadplegen en filteren om ze gericht op te volgen.