Opportuniteiten

DORI maakt het mogelijk om binnen het onderdeel Opportuniteit diverse soorten opportuniteiten toe te voegen aan klantdossiers.

ℹ️ Voorwaarde: Om deze functionaliteit te gebruiken, moeten eerst verschillende types opportuniteiten worden gedefinieerd in de instellingen onder Domein Data.
Deze types kunnen variëren, bijvoorbeeld van opportuniteiten met betrekking tot roerend of onroerend vermogen tot samenwerkingen met een contactpersoon.

1. Opportuniteittypes instellen

1. Ga naar de instellingen van DORI.
2. Selecteer Domein Data.
3. Zoek naar het gedeelte gewijd aan opportuniteittypes.
4. Creëer hier de verschillende soorten opportuniteittypes die binnen uw kantooromgeving gebruikt zullen worden.

2. Opportuniteiten toevoegen

1. Navigeer naar het onderdeel Opportuniteit en klik op het plusicoon om een nieuwe opportuniteit aan te maken.
2. Voer een beschrijving in van de opportuniteit en kies het gewenste opportuniteittype.
3. Selecteer het kanaal waarlangs de opportuniteit tot stand is gekomen (bijv. aanbrenger, databank, media, rechtstreeks, referentie).
4. Kies de status van de opportuniteit (open, verloren, gewonnen, afgesloten).
5. Selecteer de verantwoordelijke medewerker en de startdatum.
6. Voeg optioneel toe: waarde van de opportuniteit, prioriteit, slaagpercentage en tags.
7. U kunt er ook voor kiezen om meteen een taak aan te maken in verband met de opportuniteit en deze te koppelen aan een gerelateerd bezoek.

3. Opportuniteiten beheren

1. Na het creëren van de opportuniteit kunt u deze verbinden met gebeurtenissen, afspraken of taken.
2. Voeg indien nodig achtergrondinformatie, notities en producten toe die relevant zijn voor de opportuniteit.
3. Klik op het potloodicoon bij de gewenste opportuniteit om aanpassingen aan te brengen en bevestig wijzigingen door op Opslaan te klikken.
4. Om een opportuniteit te verwijderen, klik op de drie puntjes naast de opportuniteit en vervolgens op het prullenbakicoon.

4. Tijdslijn genereren

1. Na het creëren van de opportuniteit kunt u een tijdslijn genereren door op de drie puntjes te klikken naast de gewenste opportuniteit.
2. De tijdslijn biedt een overzicht van gebeurtenissen, afspraken, taken en andere relevante activiteiten in verband met de opportuniteit.

✅ Voordeel: Door opportuniteiten zorgvuldig te beheren, kunt u belangrijke informatie vastleggen in klantdossiers.
Dit biedt een gedetailleerd overzicht van potentiële samenwerkingen en bevordert de efficiëntie en effectiviteit van klantinteracties en -relaties.