Product toevoegen
Binnen DORI kunt u eenvoudig nieuwe producten toevoegen aan uw kantooromgeving.
1. Nieuw product aanmaken
- Ga naar Producten.
- Klik op het plusicoontje (+) om een nieuw product toe te voegen.
U krijgt nu twee opties:
- Uit productcatalogus: kies uit de producten die vooraf zijn gedefinieerd in de Catalogus.
- Niet in productcatalogus: voeg een volledig nieuw product toe dat niet in de catalogus voorkomt.
2. Product uit catalogus toevoegen
- Kies Uit productcatalogus.
- Zoek en selecteer het gewenste product uit de lijst (met Naam, Type, Partner, Tak en Fiscaliteit) en klik op Selecteer.
- Vul de gegevens van de polis in:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Polisnummer (verplicht) | Het polisnummer van de klant bij deze verzekering |
| Status (verplicht) | De status van de polis (bijvoorbeeld Actief) |
| Bouwsteen | De categorie van het product (zie Begrippenlijst) |
| Fiscaliteit | Het fiscale stelsel, bijvoorbeeld Pensioensparen of Niet-fiscaal |
| Bemiddelingsfiche | De bemiddelingsfiche die bij dit product hoort |
| Tak | De verzekeringstak, bijvoorbeeld Tak 21 of Tak 23 |
| Niet in eigen beheer | Vink aan als het product niet door uw kantoor beheerd wordt |
| Startdatum, Einddatum, Ondertekeningsdatum | De relevante data van de polis |
| Premievrij vanaf, Afgekocht op | Vul in wanneer van toepassing |
| Successiedossier, Onderpand | Vink aan indien van toepassing |
- Klik op Opslaan.
3. Product niet in catalogus toevoegen
- Kies Niet in productcatalogus.
- Selecteer eerst het type product, dit type kan u vooraf definiëren in Domein Data.
- Vul daarna dezelfde soort gegevens in als hierboven, aangevuld met de naam en de partner van het product.
💡 Tip: Producten die u toevoegt vanuit de catalogus zijn vooraf ingesteld met basisinformatie, terwijl producten buiten de catalogus volledig door uzelf kunnen worden gedefinieerd. Dit geeft u maximale flexibiliteit binnen DORI.