Contact samenvoegen
Binnen DORI kan het soms gebeuren dat een contact per ongeluk twee keer wordt aangemaakt — bijvoorbeeld door een ander adres of een kleine schrijffout.
U wilt uiteraard geen dubbele contacten behouden, zeker niet als er al documenten of polissen aan gekoppeld zijn. Gelukkig kunt u dit eenvoudig oplossen via de functie Samenvoegen.
Hoe werkt het?
U kunt dit op twee manieren doen:
- Via Contacten → klik op Samenvoegen
- Of via een specifiek contact → klik op de drie bolletjes en kies Samenvoegen
Wanneer u hierop klikt, verschijnt een venster met de informatie van beide contacten.
Binnen DORI kunt u precies kiezen welke gegevens worden overgezet — zo behoudt u volledige controle. 
De volgende onderdelen kunt u selectief samenvoegen:
- Persoonsinformatie
- Adres
- Documenten
- Notities
- Afspraken
- Producten
- Rekeningen
U kunt ook kiezen voor “Verwijder dubbel contact”.
Bent u nog niet zeker dat alles correct is overgezet? Dan kunt u het dubbele contact voorlopig behouden.
Om de actie te bevestigen, vinkt u onderaan aan:
“De gegevens van het dubbel contact worden samengevoegd met het behouden contact. Wilt u doorgaan?”
Na bevestiging wordt het dubbele contact verwijderd en zijn alle gekoppelde gegevens netjes overgezet naar het behouden contact.