Dossiernaam aanpassen

Binnen DORI worden dossiernamen automatisch gegenereerd.
Bij één persoon bestaat de naam uit de voornaam en achternaam van die persoon.
Bij twee partners wordt de naam samengesteld op basis van hun achternamen, bijvoorbeeld:
“Achternaam1 - Achternaam2”.

Regels voor naamgeving

• Indien het geslacht van de primaire relaties gekend is:
  de naam van de (eerste) man wordt eerst vermeld, gevolgd door die van de vrouw.
• Indien de geslachten niet gekend zijn:
  de namen worden alfabetisch opgebouwd.

Eigen dossierbenaming gebruiken

Hanteert u binnen uw kantoor een andere manier om dossiers te benoemen?
Dan kunt u dit eenvoudig aanpassen.

Klik in het dossier op het potloodicoon naast Detail. Het venster "Dossier aanpassen" opent.
Vink hier ‘Naam aanpassen’ aan.
Hierna kunt u het veld ‘Naam’ bewerken en de gewenste benaming invullen.
Druk vervolgens op ‘Opslaan’.

Extra instellingen

In hetzelfde venster kunt u ook:

• Het communicatieadres instellen
• Het kanaal aanduiden
• Een klantenlabel of dossierlabel toewijzen
• De toegang beperken tot enkel interne relaties — zie Toegang tot een dossier beperken

Zo kunt u het dossier volledig op maat aanpassen aan de werking binnen uw organisatie.