Vermogen
DORI maakt het mogelijk om de zaken uit het vermogen van een klant optimaal in kaart te brengen.
Om deze functie te gebruiken, dient u eerst verschillende soorten vermogenstypes te definiëren in de instellingen onder het onderdeel Domein Data.
Deze types kunnen divers zijn, variërend van:
- Vastgoed
- Vennootschappen
- Investeringen
- Auto's
- Juwelen
- Kunst
- Liquide middelen
1. Vermogenstypes instellen
- Ga naar de instellingen van DORI.
- Selecteer Domein Data.
- Zoek naar het gedeelte gewijd aan vermogenstypes.
- Gebruik de beschikbare templates in DORI om de gewenste vermogenstypes aan te maken.
2. Gerelateerde zaken bij een vermogen
Na het aanmaken bevat een vermogen verschillende blokken die u kunt aanvullen:
- Relaties — de eigenaar(s) met hun eigendomsvorm (volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker; zie Begrippenlijst) en het percentage bezit.
- Kredieten — kredieten die aan het vermogen verbonden zijn.
- Producten — polissen of producten die met het vermogen samenhangen.
- Doelstellingen — de doelstellingen die u aan het vermogen koppelt.
- Documenten en Notities — voor verdere documentatie.
- Achtergrondinformatie — vrije tekst met bijkomende informatie.
Afhankelijk van het gekozen type toont een vermogen ook type-specifieke velden (bijvoorbeeld aantal werknemers en omzet bij een vennootschap).