Compliance overzicht
Het Compliance overzicht geeft u een overzicht van de zaken die u nog moet afhandelen op vlak van klantacceptatie. U ziet er in één oogopslag:
- ontbrekende of vervallen eID's;
- vervallen of nog niet opgemaakte Fiche dienstverlening;
- een Financieel overzicht dat nog niet gemaakt is of vervallen is;
- PEP's (politiek prominente personen) waarvan de gegevens nog niet volledig ingevuld zijn;
- producten zonder geldige bemiddelingsfiche.
Een lijst raadplegen
Klik op een categorie om de bijhorende filter toe te passen. U krijgt dan een lijst van de contacten waarbij die zaak nog niet in orde is. Zo kan u snel controleren met wie u al in orde bent en met wie nog niet, en per contact meteen doorklikken om het te regelen.
De filter uitschakelen
Klik op het kruisje rechtsboven de filter om terug te keren naar het volledige overzicht.
