De contactfiche uitgelegd
Wanneer u een contact opent, komt u op de contactfiche (het klantprofiel): één centraal overzicht met alle informatie over de klant. Deze pagina legt de verschillende blokken uit en verwijst naar de bijhorende detailhandleidingen.
Persoonsinformatie
Bovenaan staan de naam, de functie en het bedrijf, een foto, de badge met het waakzaamheidsniveau en de tags. Daaronder vindt u de contactgegevens (e-mail, hoofdverblijfplaats, gsm, telefoon, website), de communicatievoorkeur en de identiteitsgegevens (nationaliteit, taal, rijksregister, identiteitskaart met vervaldatum, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat, vermogensstelsel, NACEBEL-code, beroep, sociaal statuut en btw-nummer). U bewerkt dit blok via het potloodicoon. Zie Contact bijwerken.
Identificatie
Toont het dossier, het type contact (bijvoorbeeld Klant), sinds wanneer de persoon klant is en de toegang tot het dossier. Zie Toegang tot een dossier beperken.
Klantacceptatie
De status van de acceptatiestappen: eID, Embargo, Fiche dienstverlening, Financieel overzicht, Vragenlijst, Acties op afstand en PEP. Een groen vinkje betekent dat de stap in orde is. Zie Klantacceptatie stap voor stap en Politiek prominent persoon (PEP) registreren.
Klantenportaal
Het gekoppelde account, de laatste login, de status (actief), of MFA is ingeschakeld en de gekozen formule. Zie Klantenportaal aanmaken.
Interne relaties
De beheerder(s) van het dossier binnen uw kantoor en sinds wanneer. Zie Relaties.
Financieel overzicht
Het resultaat van het financieel overzicht: kennis en ervaring, financiële situatie, beleggingshorizon, risicotolerantie en specifieke productkennis (Tak 21, Tak 23, Tak 26, derde pijler, ...). Zie Financieel overzicht aanpassen. Vaktermen als Tak 21/23/26 vindt u in de begrippenlijst.
Waakzaamheidsniveau (individuele risicobeoordeling)
De risicofactoren per product, samen met geografie, distributiekanaal en atypische transacties die het waakzaamheidsniveau bepalen. Zie Waakzaamheidsniveau.
Achtergrondinformatie
Vrije tekst met relevante achtergrond over de klant (bijvoorbeeld interesses of bijzonderheden).
Rekeningen
De bankrekening(en) van de klant (IBAN en BIC).
Relaties
De gekoppelde personen en bedrijven, met hun relatietype (bijvoorbeeld partner, kind, bestuurder). Zie Relaties.
Vermogen
Het vermogen van de klant (vastgoed, roerend vermogen, ...) met de eigendomsvorm en de waarde. Zie Vermogen.
Producten
De polissen en producten van de klant, met polisnummer, fiscaliteit, rol en status. Zie Product toevoegen.
Documenten
Alle documenten met hun type en status (te ondertekenen, digitaal ondertekend, vervallen). Zie Te ondertekenen documenten.
Opportuniteiten
De opportuniteiten die aan de klant gekoppeld zijn, met status en fase. Zie Opportuniteiten.
Afspraken
De afspraken met de klant. Zie Afspraken maken.
Notities
De notities bij de klant, per type. Zie Notities.
Taken
De taken die aan de klant gekoppeld zijn, met status, verantwoordelijke en opleverdatum. Zie Taak aan een persoon toewijzen.
Doelstellingen
De doelstellingen die u voor deze klant bijhoudt.
Communicatie
Een overzicht van de e-mailcorrespondentie met de klant (omschrijving, van, aan en datum), via Outlook of handmatig toegevoegd. Zie Communicatie.
Gebeurtenissen
De gebeurtenissen waaraan de klant heeft deelgenomen of zal deelnemen. Zie Gebeurtenissen bij een contact.