La fiche de contact expliquée

Lorsque vous ouvrez un contact, vous arrivez sur la fiche de contact (le profil client) : un aperçu central regroupant toutes les informations sur le client. Cette page explique les différents blocs et renvoie vers les manuels détaillés correspondants.

Informations personnelles

En haut figurent le nom, la fonction et l'entreprise, une photo, le badge avec le niveau de vigilance et les tags. En dessous, vous trouvez les coordonnées (e-mail, résidence principale, gsm, téléphone, site web), la préférence de communication et les données d'identité (nationalité, langue, registre national, carte d'identité avec date d'expiration, date et lieu de naissance, sexe, état civil, régime matrimonial, code NACEBEL, profession, statut social et numéro de TVA). Vous modifiez ce bloc via l'icône crayon. Voir Modifier un contact.

Identification

Affiche le dossier, le type de contact (par exemple Client), depuis quand la personne est cliente et l'accès au dossier. Voir Restreindre l'accès à un dossier.

Acceptation client

Le statut des étapes d'acceptation : eID, Embargo, Fiche de prestation de services, Aperçu financier, Questionnaire, Actions à distance et PPE. Une coche verte signifie que l'étape est en ordre. Voir Acceptation client étape par étape.

Portail client

Le compte lié, la dernière connexion, le statut (actif), si la MFA est activée et la formule choisie. Voir Créer un portail client.

Relations internes

Le(s) gestionnaire(s) du dossier au sein de votre bureau et depuis quand. Voir Relations.

Aperçu financier

Le résultat de l'aperçu financier : connaissances et expérience, situation financière, horizon d'investissement, tolérance au risque et connaissance spécifique des produits (Branche 21, Branche 23, Branche 26, troisième pilier, ...). Voir Modifier l'aperçu financier. Les termes comme Branche 21/23/26 figurent dans le glossaire.

Niveau de vigilance (évaluation individuelle des risques)

Les facteurs de risque par produit, ainsi que la géographie, le canal de distribution et les transactions atypiques qui déterminent le niveau de vigilance. Voir Niveau de vigilance.

Informations contextuelles

Texte libre avec le contexte pertinent sur le client (par exemple ses centres d'intérêt ou des particularités).

Comptes

Le(s) compte(s) bancaire(s) du client (IBAN et BIC).

Relations

Les personnes et entreprises liées, avec leur type de relation (par exemple partenaire, enfant, administrateur). Voir Relations.

Patrimoine

Le patrimoine du client (immobilier, patrimoine mobilier, ...) avec la forme de propriété et la valeur. Voir Patrimoine.

Produits

Les polices et produits du client, avec le numéro de police, la fiscalité, le rôle et le statut. Voir Ajouter un produit.

Documents

Tous les documents avec leur type et leur statut (à signer, signé numériquement, expiré). Voir Documents à signer.

Opportunités

Les opportunités liées au client, avec le statut et la phase. Voir Opportunités.

Rendez-vous

Les rendez-vous avec le client. Voir Créer un rendez-vous.

Notes

Les notes relatives au client, par type. Voir Notes.

Tâches

Les tâches liées au client, avec le statut, le responsable et la date d'échéance. Voir Attribuer une tâche à une personne.

Objectifs

Les objectifs que vous suivez pour ce client.

Communication

Un aperçu de la correspondance par e-mail avec le client (description, de, à et date), via Outlook ou ajoutée manuellement. Voir Communication.

Événements

Les événements auxquels le client a participé ou participera. Voir Événements liés à un contact.