Générer un aperçu de patrimoine ou de pension/prévoyance

Pour générer un aperçu de patrimoine ou un aperçu Pension/Prévoyance d'un dossier, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur les trois points dans le dossier.
2. Choisissez "Aperçu de patrimoine" ou "Pension/Prévoyance".

ℹ️ Info : En cliquant, un PDF est automatiquement généré.