Catalogue
Le catalogue offre un aperçu de tous les produits utilisés dans le fonctionnement de votre bureau.
Cela comprend aussi bien les produits d'assurance et bancaires que l'immobilier, les crédits et les contrats.
De plus, le catalogue donne un aperçu clair de tous les fonds utilisés.
Pour pouvoir ajouter de nouveaux produits, vous devez d'abord effectuer quelques étapes préparatoires dans les paramètres sous « Données du domaine ».
1. Préparation dans Données du domaine
Avant de pouvoir créer des produits, les bonnes catégories et paramètres doivent être définis dans Données du domaine :
- Pour les produits d'assurance : définissez les branches d'assurance (par exemple Branche 21, 23, 26 ou 44 — voir Glossaire).
- Pour les produits bancaires : cartographiez la fiscalité du produit en créant des types fiscaux (par exemple EIP, épargne-pension ou non fiscal — voir Glossaire).
- Optionnel : créez des composants pour maintenir la structure et la vue d'ensemble lors de l'ajout de produits (voir Composant dans le Glossaire).
💡 Conseil : Une bonne préparation garantit des informations produit cohérentes et une gestion plus fluide.
2. Produits et fonds
Le catalogue se compose de deux parties :
- Produits — voir Ajouter des produits et Gestion du catalogue.
- Fonds — voir Fonds dans le catalogue.