Patrimoine
DORI permet de cartographier de manière optimale les éléments du patrimoine d'un client.
Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord définir différents types de patrimoine dans les paramètres, sous la rubrique Données du domaine.
Ces types peuvent être divers, allant de :
- Immobilier
- Sociétés
- Investissements
- Voitures
- Bijoux
- Art
- Liquidités
1. Configurer les types de patrimoine
- Accédez aux paramètres de DORI.
- Sélectionnez Données du domaine.
- Recherchez la section dédiée aux types de patrimoine.
- Utilisez les modèles disponibles dans DORI pour créer les types de patrimoine souhaités.
2. Éléments liés à un patrimoine
Après sa création, un patrimoine contient différents blocs que vous pouvez compléter :
- Relations — le ou les propriétaires avec leur forme de propriété (plein propriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ; voir le Glossaire) et le pourcentage de possession.
- Crédits — les crédits liés au patrimoine.
- Produits — les polices ou produits associés au patrimoine.
- Objectifs — les objectifs que vous liez au patrimoine.
- Documents et Notes — pour une documentation complémentaire.
- Informations générales — texte libre avec des informations supplémentaires.
Selon le type choisi, un patrimoine affiche également des champs spécifiques au type (par exemple nombre d'employés et chiffre d'affaires pour une société).