Patrimoine

DORI permet de cartographier de manière optimale les éléments du patrimoine d'un client.

ℹ️ Condition : Pour utiliser cette fonctionnalité, plusieurs types de patrimoine doivent d'abord être définis dans les paramètres sous Données du domaine.
Ces types peuvent être variés, par exemple immobilier, sociétés, investissements divers, voitures, bijoux, œuvres d'art et liquidités.

1. Définir les types de patrimoine

1. Allez dans les paramètres de DORI.
2. Sélectionnez Données du domaine.
3. Recherchez la section consacrée aux types de patrimoine.
4. Utilisez les modèles disponibles dans DORI pour créer les types de patrimoine souhaités.

2. Ajouter du patrimoine

1. Cliquez sur l'icône plus pour ajouter un nouveau patrimoine au client souhaité.
2. Choisissez le type de patrimoine que vous souhaitez ajouter.
3. Donnez un nom au patrimoine.
4. Choisissez le type de relation, tel que plein propriétaire ou nu-propriétaire ou usufruitier, et indiquez éventuellement le pourcentage de possession.
5. Facultatif : définissez la valeur, l'année et le taux de croissance du patrimoine, ou cochez que la valeur est déterminée à partir des produits sous-jacents.

3. Gérer le patrimoine

1. Cliquez sur le patrimoine souhaité dans le profil client pour le gérer ou le modifier.
2. Pour supprimer un patrimoine, cliquez sur celui-ci, puis sur les trois points et enfin sur l'icône corbeille.

4. Ajouter des éléments liés

Après sa création, un patrimoine contient différents blocs que vous pouvez compléter :

• Relations — le ou les propriétaires avec leur forme de propriété et leur pourcentage de possession.
• Crédits et Produits liés au patrimoine.
• Objectifs que vous associez au patrimoine.
• Documents et Notes pour une documentation complémentaire.

Selon le type choisi, un patrimoine affiche également des champs spécifiques au type (par exemple le nombre de travailleurs et le chiffre d'affaires pour une société).

✅ Conseil : Les clients peuvent également ajouter eux-mêmes du patrimoine via le portail client.
Vous voyez ces ajouts immédiatement, ce qui permet une collaboration fluide, une meilleure communication et un engagement client renforcé.