Attribuer une tâche à une personne
Au sein de DORI, vous pouvez attribuer une tâche à une personne.
Cela peut se faire de deux manières :
Méthode 1 : Via Planification
- Accédez à Planification → Tâches → Ajouter
- Vous obtenez la fenêtre suivante :
Champs d'une tâche
| Champ | Description |
|---|---|
| Type | À définir dans Données du domaine |
| Contact | Personne de contact pour laquelle la tâche est créée |
| Description | Brève description de la tâche |
| Priorité | Priorité de la tâche (par ex. élevée, normale, faible) |
| Statut | Statut de la tâche (par ex. ouvert, en cours, terminé) |
| Propriétaire | Personne qui crée la tâche (généralement vous-même) |
| Responsable | Personne responsable de l'exécution de la tâche |
| Récurrence | Voir l'explication ci-dessous |
| Date de début | Date de début de la tâche |
| Date d'échéance | La date à laquelle la tâche doit être livrée ou terminée |
| Durée | Durée estimée de la tâche |
| Rappel | Définir un rappel pour la tâche |
Récurrence
Si vous activez la récurrence, vous pouvez choisir une période au cours de laquelle la tâche se répète automatiquement, par exemple 2x par an.
✅ Astuce :
Vous ne devez ainsi pas recréer manuellement une tâche à chaque fois ; DORI crée la tâche automatiquement en fonction de la fréquence choisie.
Méthode 2 : Via le profil de contact
Vous pouvez également créer une tâche directement via une personne de contact :
- Accédez à Contacts → Client → Tâches
- Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle tâche pour ce client.
Gérer et consulter les tâches
Dans la liste sous Planification → Tâches, vous modifiez une tâche via l'icône crayon ou vous la supprimez via l'icône corbeille. Vos tâches apparaissent également dans l'Agenda, avec vos rendez-vous.