Gérer les événements
Outre les événements sur un profil client, DORI dispose d'une section générale Événements dans le menu principal. C'est ici que vous créez et gérez les événements de votre bureau. Un événement doit d'abord être créé ici avant de pouvoir y associer des contacts.
L'aperçu
La liste affiche par événement les colonnes suivantes :
- Nom — le nom de l'événement.
- Date — quand l'événement a lieu.
- Description — une brève explication.
- Lieu — où l'événement se déroule.
- Nombre d'inscriptions — le nombre de participants inscrits.
- Nombre de présents — le nombre de participants effectivement présents.
- Clôturé — si l'événement est terminé.
Ajouter un événement
Cliquez en haut à droite sur Ajouter pour créer un nouvel événement. Le formulaire contient les champs suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom (obligatoire) | Le nom de l'événement |
| Description | Une brève explication |
| Date (obligatoire) | Quand l'événement a lieu |
| Lieu (obligatoire) | Le nom du lieu |
| Adresse | Rue, info complémentaire, code postal, ville et pays |
| Clôturé | Cochez lorsque l'événement est terminé |
Détail de l'événement et participants
Lorsque vous ouvrez un événement, vous voyez les données saisies et un bloc Participants avec, par participant :
- Contact — le nom du participant.
- Type — le type de contact (par exemple Client).
- Gestionnaire — le gestionnaire de ce contact au sein de votre bureau.
- Nombre d'inscriptions et Nombre de présents — par participant.
- Remarques — texte libre concernant le participant.
ℹ️ Les colonnes Nombre d'inscriptions et Nombre de présents dans l'aperçu sont la somme de ces nombres sur l'ensemble des participants de l'événement.
Associer des participants et suivre la présence
Vous associez des contacts en tant que participant depuis leur profil client. Voir Événements chez un contact. Par la suite, vous enregistrez combien de participants inscrits étaient effectivement présents et vous pouvez marquer l'événement comme clôturé.
Importer et exporter
Via Import et Export, vous pouvez respectivement charger et exporter des événements (ou la liste des participants d'un événement).