Analyse dans un dossier

Dans DORI, vous pouvez effectuer diverses analyses financières dans un dossier :
Trésorerie, Pension et Patrimoine.
Vous y gérez tous les revenus et dépenses de votre client de manière claire.

Ajouter un nouvel élément

Cliquez sur '+ Nouveau' pour ajouter une nouvelle trésorerie.

Vous avez ensuite la possibilité de remplir les champs suivants :

• Type : Le type de trésorerie que vous ajoutez (à définir dans Données du domaine)
• Description : Description de l'élément
• Lié à : La personne dans le dossier concernée
• Montant : Le montant et la période (par ex. mensuel, annuel)
• De / À : La période pendant laquelle les revenus ou dépenses s'appliquent
• Indexé : Indiquez si le montant est indexé annuellement

Gérer la pension et le patrimoine

En plus de la trésorerie, vous pouvez également ajouter ou modifier pension et patrimoine.
Le fonctionnement est en grande partie identique, avec quelques champs supplémentaires.

Pour le patrimoine, vous remplissez notamment :

• Type : Le type de patrimoine (à définir dans Données du domaine)
• Nom : Nom du patrimoine
• Valeur : Valeur actuelle du patrimoine
• Année : Année de référence
• Taux de croissance : Taux de croissance annuel en pourcentage

De plus, pour les partenaires, vous pouvez indiquer les rapports de propriété :

• Pleine propriété (%)
• Nue-propriété (%)
• Usufruit (%)

Gestion client dans le portail client

Votre client peut également gérer ces données lui-même via le portail client.
Vous trouverez plus d'informations sur : Gérer la trésorerie dans le portail client