Analyse dans un dossier

Dans DORI, vous pouvez réaliser différentes analyses financières au sein d'un dossier :
Trésorerie, Pension et Patrimoine.
Vous y gérez l'ensemble des revenus et des dépenses de votre client de manière claire.

Ajouter un nouvel élément

Cliquez sur « + Nouveau » pour ajouter une nouvelle trésorerie.

Vous avez ensuite la possibilité de compléter les champs suivants :

• Type : le type de trésorerie que vous ajoutez. (à définir dans Données du domaine)
• Description : description de l'élément.
• Lié à : la personne du dossier à laquelle cela se rapporte.
• Montant : le montant et la période (par ex. mensuel, annuel).
• À partir de / Jusqu'à : la période pendant laquelle les revenus ou dépenses s'appliquent.
• Indexé : indiquez si le montant est indexé annuellement.

Gérer la pension et le patrimoine

Outre la trésorerie, vous pouvez également ajouter ou modifier une pension et un patrimoine.
Le fonctionnement est en grande partie identique, avec quelques champs supplémentaires.

Pour le patrimoine, vous complétez notamment :

• Type : le type de patrimoine (à définir dans Données du domaine)
• Nom : nom du patrimoine
• Valeur : valeur actuelle du patrimoine
• Année : année de référence
• Taux de croissance : taux de croissance annuel en pourcentage

De plus, pour les partenaires, vous pouvez indiquer les répartitions de propriété :

• Pleine propriété (%)
• Nue-propriété (%)
• Usufruit (%)

Projections et évolution

Outre les éléments individuels de trésorerie, de pension et de patrimoine, l'onglet Analyse affiche également les Paramètres, l'Évolution du patrimoine, la Projection de trésorerie et la Projection de portefeuille, qui présentent une projection dans le temps sur la base des éléments complétés. Cliquez sur Afficher les détails pour consulter ces projections.

Gestion par le client dans le portail client

Votre client peut également gérer lui-même ces données via le portail client.
Vous trouverez plus d'informations sur : Gérer la trésorerie dans le portail client